Un juez y el líder de una banda cruzan fronteras por sus respectivos hijos. Song Pan Ho es un juez recto con buena reputación. Ha educado a su hijo Song Ho Young de forma similar. El jefe criminal Kim Kang Heon tiene un comportamiento frío. Sólo pierde la compostura con su hijo Kim Sang Hyuk, que es cruel y violento como su padre. Un incidente enreda sus vidas y los dos padres se convierten en monstruos para sus hijos.