Un drama histórico que nos narra el camino tormentoso que debe atravesar el príncipe Kwanghae nacido de una concubina y que fue nombrado príncipe heredero como una medida desesperada por parte del rey, motivo por el cual muchos funcionarios insatisfechos planearon su asesinato y derrocamiento durante 16 años sin poder conseguirlo. Todo a causa de su rostro.
La estabilidad de este reinado se ve comprometida a causa de que el joven príncipe se mantiene en constante enfrentamiento con el rey a causa de Kim Ga Hee, una joven que está destinada a servir a dos dragones, y ello conlleva a camuflarse como hombre por muchos años, y teníendo en su corazón siempre al Principe Heredero.
¿Será que el príncipe logrará vencer a sus detractores? ¿Será que la lucha interna entre padre e hijo llegará a su fin? ¿Será que nacerá el amor entre esta joven pareja?
