El drama cuenta la historia de 4 personas que cambian de almas, luego de enfrentarse a espíritus celestiales. En el país de Daeho, Jang Wook proviene de la noble familia Jang. Guarda un desagradable secreto sobre su nacimiento, del que habla la gente de todo el país. El es alborotador pero regresa al camino correcto en la vida después de conocer a Mu Deok Yi, ella es una guerrera de élite, pero su alma está atrapada en un cuerpo físicamente débil. Ella se convierte en la sirvienta de Jang Wook, pero también le enseña en secreto cómo pelear, aumentando la expectativa por su química como maestro y alumno. Seo Youl proviene de la noble familia Seo. Parece perfecto con buena apariencia, inteligencia y fuertes habilidades en artes marciales. Sin embargo, alberga sentimientos de amor puro hacia una chica secreta. Go Won es el príncipe heredero de Daeho. Espera convertirse en un rey generoso, pero después de que Mu Deok Yi ve a través de él su naturaleza humana y de mal genio, Go Won solo revela sus verdaderos sentimientos frente a Mu Deok Yi.